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易方达新兴成长配置混合000404投资价值分析-【资讯】

发布时间:2021-07-30 04:30:43 阅读: 来源:陶瓷纤维盘根厂家

今年牛市让不少基金业绩暴涨,易方达新兴成长配置混合(000404)就是其中一只,易方达新兴成长年内预期年化收益率高达185.64%,该基金重仓了今年以来涨幅最大的四大行业。本文对其投资价值进行分析。

投资目标

在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

业绩比较基准

中证新兴产业指数预期年化收益率*50%+中债总财富指数预期年化收益率*50%。

风险预期年化收益特征

理论上其风险预期年化收益率水平低于股票型基金,高于债券型和货币市场基金。

投资范围

该本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新兴产业中预期成长性较好的公司的证券。

认购费率

基金经理介绍:

宋昆先生,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员,现任易方达基金管理有限公司易方达科讯股票型证券投资基金基金经理(自2010 年9 月11 日起任职)。

易天富基金投资分析系统对基金经理的评价:

历史业绩评价:

基金公司简介

易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17 日,办公地址:广州市体育西路189号城建大厦25-28楼,注册资本:1.2亿元人民币,其中,广东粤财信托有限公司,广发证券股份有限公司,盈峰投资控股集团有限公司,广东省广晟资产经营有限公司,广州市广永国有资产经营有限公司分别占1/4,1/4,1/4,1/6,1/12股权。截至2013年8月1日,易方达基金已经成功发行了69只基金产品,截至2013年8月1日,易方达基金公募资产管理规模为1915.03亿元,位列72家基金公司的第3名。

易天富基金投资分析决策系统对基金公司的评价

产品特点

1、新兴产业界定。该基金所指的新兴产业包括节能环保、信息技术和、传媒、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等行业,以及其他运动新商业模式实现变革的行业。

2、新兴长夜有活力。我国高能耗乌兰的增长模式难以为继续,13亿人追求美好生活,新兴产业市场空间广阔。政府力主经济转型,十二五规划确立新兴产业未来的主导方向,拥有税收支持,消费补贴,设立装修资金等相关扶持政策密集出台,预计到2020年新兴产业占GDP的比重提升至15%,按GDP年均8%的增速计算,2020年新兴产业的规模将比2010年增长近10倍。

3、新兴产业很给力。中证新兴产业指数自基日到2013年9月底,累计上涨434%,是同期上证指数涨幅的6倍。同时新兴产业题材多,机会多。热点密集,资本市场关注度高,投资机会多。对比2013年的前9个月,多个新兴产业子行业表现抢眼。

4、基金经理有能力。拟任基金经理宋昆先生掌管的易方达科讯“最近三年”投资业绩在291只同类股票型基金中排名第17。

综合以上分析,再加上易方达新兴成长配置混合(000404)目前高达185.64%的预期年化收益率,我们认为成长型投资者,可以适当关注该基金。

〉〉〉易方达新兴成长[000404]混合型基金领涨四大行业

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